Student-Managed Equity Fund
Paper Portfolio · Kein echtes Kundenkapital1,000,000 € Paper Capital · Fundamental Long-Only · MSCI World Benchmark
Ein studentisch verwaltetes Paper-Equity-Portfolio mit dem Ziel, einen nachvollziehbaren Track Record aufzubauen, Investmentmethodik zu entwickeln und professionelle Analysefähigkeiten zu dokumentieren.
Fund Snapshot · Stand: 23.03.2026
Alle Werte basieren auf simuliertem Paper-Trading. Performance ist nicht repräsentativ für zukünftige Ergebnisse echter Anlagen.
Gesamt-Portfolio-Wert
€ 1.074.830
+€ 74.830 seit Start
Performance seit Start
+7,48 %
vs. +4,12 % Benchmark
Volatilität (ann.)
11,2 %
Annualisierte Standardabw.
Sharpe Ratio
1,42
Risikofreier Zins: 2,5 %
Max. Drawdown
-4,18 %
Peak-to-Trough (lfd. Jahr)
Hit Ratio
62,5 %
Gewinnertrades / Alle Trades
Portfolio-Wert vs. Benchmark (indexiert auf 100)
Simulierte Werte auf Basis Paper-Trading. Kein echter Handelsbetrieb.
Sektor-Allokation
Repertum Capital folgt einem fundamentalen, qualitätsorientierten Ansatz – ohne Hebelwirkung, ohne Derivate, ohne Gambling-Mentalität.
01
Jede Position wird auf Basis tiefgehender Fundamentalanalyse ausgewählt. FCF-Rendite, ROIC, Wettbewerbsvorteile und Bilanzqualität stehen im Mittelpunkt – keine technischen Signal-Trades.
02
Fokus auf Unternehmen mit nachhaltigem organischem Wachstum, starken Marktpositionen und Management mit nachgewiesener Capital-Allocation-Kompetenz. Zeithorizont: 12–36 Monate.
03
Maximale Einzelposition 12 % des Portfolios. Konzentration auf 10–20 High-Conviction-Positionen. Drawdown-Limits und kontinuierliches Monitoring der Portfolio-Beta.
04
Alle Trades, Analysen und Entscheidungsprozesse werden vollständig dokumentiert. Ziel: Ein überprüfbarer, institutionell nachvollziehbarer Track Record für Buy-Side-Bewerbungen.
Eine fundamentale Analyse des ERP-Marktführers: Cloud-Transformation, RISE-with-SAP-Momentum und die unterschätzte Pricing-Power rechtfertigen ein Kursziel von €310.
Verteidigungsausgaben in Europa steigen nachhaltig – aber welche Unternehmen bieten wirkliche Pricing-Power und schützen vor politischem Risiko?
Krones, Dürr und Körber – drei Maschinenbauer mit unterschiedlichen Geschäftsmodellen im Peer-Group-Vergleich: Margen, Auftragsbestand und Bewertung.